安徽一省属国企将进行重大资产重组！

9月2日，淮河能源披露重大资产购买暨关联交易报告书草案（以下简称“草案”），拟向淮河电力支付现金购买其持有的潘集发电100%股权、淮浙煤电50.43%股权、淮浙电力49%股权。交易完成后，潘集发电、淮浙煤电将成为上市公司的控股子公司，淮浙电力将成为上市公司的参股公司。

由于淮河电力系淮河能源控股股东淮南矿业下属电力业务持股平台，本次交易构成关联交易，同时构成重大资产重组。

值得关注的是，淮河能源此前曾两次启动重组，内容涉及控股股东淮南矿业整体上市及购买关联方资产，但因为种种原因均未能达成目的。因此，本次收购颇受关注。

根据草案，本次交易标的资产为潘集发电100%股权、淮浙煤电50.43%股权和淮浙电力49%股权。以2023年5月31日为评估基准日，上述三家公司的全部股权对应评估价值分别为11.81亿元、49.63亿元和19.27亿元，评估增值率分别为4.86%、49.96%和53.82%。本次交易中三家公司对应股份的交易价格分别为11.81亿元、22.76亿元和8.71亿元，合计超过43亿元。

财务数据显示，3家标的公司2023年1月份至5月份净利润分别为-553.28万元、7.59亿元和1.73亿元。潘集发电亏损原因主要是公司新近设立，发电机组尚未完全达产。

交易对方淮河电力作出了业绩承诺。承诺资产范围为上市公司通过本次交易取得的顾北煤矿50.43%的矿业权资产。该资产在2023年、2024年和2025年预计分别实现扣非后净利润12.15亿元、3.85亿元和3.85亿元。

对于本次交易目的，淮河能源表示，交易标的公司主营业务系火力发电业务。双方主营业务高度重合，存在极大的协同空间，有利于上市公司进一步聚焦主业，进一步强化其作为淮南矿业旗下能源业务资本运作平台的战略定位。

来源：徽商传媒